Como Líder UX en la industria contable y financiera mi primera laboor fue realizar un investigación sobre los hábitos y motivaciones de los contadores respecto a su día a día.
El propósito era encontrar cuales aspectos del día a día en sus responsabilidades les ayudaban a mejorar la gestión de clientes,
de manera que Nubox, empresa que ofrece soluciones a contadores, pudiese aprovechar para agregar valor a los contadores a través de sus soluciones.
de manera que Nubox, empresa que ofrece soluciones a contadores, pudiese aprovechar para agregar valor a los contadores a través de sus soluciones.
El problema
Comprender el trabajo y gestión de los diferentes tipos de contadores,
según el mercado de clientes que atienden.
Comprender el trabajo y gestión de los diferentes tipos de contadores,
según el mercado de clientes que atienden.
Contadores contratados por empresas en relación de dependencia.
Contadores independientes con una variada cartera de clientes.
Contadores que trabajan en estudios u oficinas contables.
Conocer sus necesidades y dolores para entender como podemos mejorar las soluciones de Nubox que impacten positivamente en la gestión de sus clientes, compromisos con ellos, cumplimiento de obligaciones tributarias y mejoras en el proceso de las operaciones contables.
Comprendiendo el entorno de los contadores
Una parte del proyecto desafiante dada la gran diversidad de temas que implica aprender en experiencia de usuario. A través de una serie de iteraciones en las que recibía feedback de Crehana, y también de profesionales en UX para mejorar llegue a este resultado.
A través de 20 entrevistas a diferentes contadores comencé a acercarme a sus dolores y necesidades
¿Cuales son las dificultades más comunes que tienen los contadores para gestionar a sus clientes? ¿Porqué estas dificultades? ¿Cómo impactan en su día a día?
¿Cómo intentan resolver estos problemas? ¿Han sido útiles las soluciones planteadas? ¿porqué?
¿Cómo encuentran a sus clientes? ¿Cómo gestionan la relación contador / emprendedor?
¿Qué te solicitan los clientes a menudo? ¿Cuales de estas solicitudes generan problemas? ¿porqué?
¿Qué percepción tienen los clientes de los contadores¿
¿Cuál es el límite de empresas que puede gestionar un contador ¿porqué?
"Comentarios relevantes de contadores
durante las entrevistas."
durante las entrevistas."
Mapeando las situaciones de frustración
y dolores de contadores
Mapa de empatía.
Generado en base a la observación en su puesto de trabajo y lo obtenido en entrevistas
Perfiles de usuario obtenidos a través de la investigación
Conclusiones
Los contadores necesitan...
Agilizar comunicación con sus clientes.
Recepción de información en el tiempo adecuado y correctamente.
Saber el tiempo dedicado a cada tarea.
Medios adicionales para captar nuevos clientes.
Mejorar la gestión de su cartera de clientes.