Los contadores tienen que manejar muchos datos y saltar entre ellos, especialmente la gestión de cliente se hace difícil cuando la experiencia y la interfaz no ayudan. En la mayoría de los software para contadores dedicados al mercado chileno, la experiencia de usuario ha quedado olvidada, haciendo que los usuarios tengan
qué hacer una tarea hasta 3 veces por una mala UX y UI.
qué hacer una tarea hasta 3 veces por una mala UX y UI.
En este proyecto abarqué el entendimiento del problema, el diseño de experiencia de usuario, interfaz y testing del mismo.
Entendiendo el problema
La actividad contable cuando es gestionada con software requiere mucha digitación, tanto así que los contadores contratan a alguien que se dedique solo a traspasar la información al software, o sea puro trabajo de digitación.
Un usuario puede tomarle hasta 8 minutos en traspasar la información a cualquier software del mercado, esto pasa porque cuando el sistema pide al usuario los datos para crear un cliente y gestionarlo, debe llenar a los menos 20 campos, siendo todos requeridos por el producto 😟
La actividad contable cuando es gestionada con software requiere mucha digitación, tanto así que los contadores contratan a alguien que se dedique solo a traspasar la información al software, o sea puro trabajo de digitación.
Un usuario puede tomarle hasta 8 minutos en traspasar la información a cualquier software del mercado, esto pasa porque cuando el sistema pide al usuario los datos para crear un cliente y gestionarlo, debe llenar a los menos 20 campos, siendo todos requeridos por el producto 😟
Hablando con los usuarios
Al conversar con contadores noté que su principal dolor, así como de quienes digitan la información es tener que registrar una serie de datos innecesarios, por ejemplo ¿que utilidad tiene para mí como contador registrar 2 direcciones de un cliente? decía Carlos Muñoz, contador independiente.
Además, muchos digitadores decían: "cómo digitar es una tarea muy repetitiva, al haber tanta información necesaria que registrar es muy común cometer errores." "Llega un momento que me agobia tanta información que apuntar para crear un clientes en cualquier software."
Cuando los usuarios tienen que crear un cliente se encuentran
con esta interfaz y sus campos 😰 😢
Diseño de experiencia e interfaz
El objetivo principal al mejorar la UX era:
Reducir la carga cognitiva del usuario al solo registrar la información necesaria.
Reducir la carga cognitiva del usuario al solo registrar la información necesaria.
Reducción considerable del tiempo al registrar un cliente.
Agregar tutorial en caso de que el usuario no sepa qué hacer.
Agregar reductores de ansiedad para mejorar la experiencia
Empty state - Un buen punto de partida en caso de no tener clientes registrados
Skeleton screen: ayuda a reducir la ansiedad de espera al cargar la interfaz en caso de problemas de performance en el producto.
Campos necesarios para una rápida creación y registro de clientes.
Validación de los campos para entregar feedback a usuario de la información digitada
Módulo de gestión de clientes
El rediseño consideró además la gestión completa del módulo de clientes: ver, editar, eliminar y archivar clientes, acciones masivas, exportar listado de clientes y filtrado de columnas para contar con la información necesaria para una mejor gestión de clientes.
Opciones para una mejor gestión de clientes
La interfaz anterior hacía muy difícil la gestión de clientes ya que no contaba con filtros para encontrar clientes con criterios específicos, además cuando la cantidad de clientes se hace considerable no contaba con un buscador interno para realizar consultas rápidas.
Con la nueva experiencia e interfaz ahora esto es posible. Usuarios ahora pueden filtrar por columnas, reorganizar la info con "arrastrar y soltar",buscador interno y filtrar clientes con ciertos criterios.
Notificaciones y estatus del sistema
Siguiendo las buenas prácticas para mantener bien informado al usuario, se rediseñó la experiencia de mensajes y notificaciones, así como los casos de bordes cuando ciertos clientes no pueden ser editados o eliminados.
Experiencia multidispositivo
El rediseño consideró además la gestión completa del módulo de clientes: ver, editar, eliminar y archivar clientes, acciones masivas, exportar listado de clientes y filtrado de columnas para contar con la información necesaria para una mejor gestión de clientes.
Crear cliente
Editar cliente
